Использование сетей блокчейн серьёзно изменило существующую финансовую инфраструктуру. И не только её, поскольку высокие надёжность и устойчивость к внешним воздействиям оказались полезными и для других сфер человеческой деятельности. Например – для сферы управления. Использование принципа блокчейна позволило создать так называемые «децентрализованные автономные организации», которые вполне справляются с функционированием без какого-либо центрального руководящего органа.
Что такое DAO?
В упрощённом виде, децентрализованная автономная организация – ДАО – организация, управляемая компьютерным кодом и программными алгоритмами. Этого позволяет ей работать автономно, без необходимости контроля со стороны центрального органа управления.
Во многом это реализуется за счёт смарт-контрактов – именно они позволяют объединениям такого типа работать с меняющейся внешней информацией и эффективно на неё реагировать. Кроме того, определённую роль играет сообщество пользователей, регулируемое с помощью различных механизмов, основанных на использовании токенов.
Вся важная информация – правила работы, алгоритмы, осуществлённые транзакции – всё это хранится в рамках блокчейна. То есть – каждый узел обладает полной копией этой информации, и каждый участник сети может с ней ознакомиться.
Что касается внесения изменений в процесс работы, то он утверждается коллегиально – путём открытого голосования заинтересованных сторон. И если большинство (либо иной процент – в зависимости от установленного в рамках ДАО алгоритма консенсуса) будет «за», то изменение будет внесено.
По сути, ДАО работают как и классические корпорации, только без традиционной иерархии и бюрократии. Всё исключительно за счёт экономических механизмов согласования и различных аспектов теории игр.
Между отдельными членами Децентрализованные организации нет формальных контрактов – только общая цель и принятые в системе стимулы. А поскольку формальных ограничений в работе подобных организаций нет, их деятельность может одновременно подпадать под несколько разных юрисдикций.
Кроме того, ДАО позволяет сотрудничать большому количество отдельных лиц и учреждений без необходимости взаимного доверия – установленный алгоритм взаимодействия всё равно не получится нарушить.
ДАО и проблема отношений «принципал-агент»
В традиционном управлении существует крайне сложная и неудобная проблема – дилемма «Принципал-агент». Она возникает в тех ситуациях, когда одно физическое или юридическое лицо – агент – получает возможность действовать от имени другого физического или юридического лица – принципала. Официально – в рамках его интересов, но на деле – исходя из своих нужд и мотивации.
Этому способствует асимметрия распределения информации – принципал знает о деятельности агента только то, что тот ему рассказывает. И это даёт огромное пространство для злоупотребления. Наиболее часто подобные ситуации возникают при взаимодействиях: депутат и общество, которое его выбрало; инвестор и брокер, скупающий от его имени акции и другие активы; акционеры и менеджеры, назначенные представлять их интересы.
DAO позволяют в некоторой степени решить эту дилемму. Благодаря воплощённому принципу прозрачности, принципал может в любой момент получить отчёт о деятельности своего агента. А благодаря неизменности системы, у агента нет возможности как-то замаскировать или исказить характер своей деятельности.
Примеры подобных организаций
Пожалуй, один из первых примеров эффективно функционирующей ДАО – сеть Биткоин. Тут и децентрализация, и алгоритмы консенсуса, и коллегиальное управление, и общие интересы в виде конкретной экономической выгоды.
Впрочем, децентрализованными могут быть не только финансовые организации. Существуют случаи эффективного применения принципа ДАО в управлении токенами, венчурными фондами и социальными сетями. Кроме того, этот принцип отлично сочетается с «интернетом вещей» (IoT).
Также существует частный подвид этого принципа – децентрализованные автономные корпорации. Делают то же самое, что и обычные, но без корпоративной структуры и связанной с ней бюрократии.
«The DAO»
Несмотря на все свои преимущества, у ДАО есть и некоторые недостатки. Их отлично видно на примере одной из первых подобных организаций, не слишком оригинально названной «The DAO» - автономном венчурном фонде, работающем на основе блокчейна Ethereum.
Токены DAO, дававшие право собственности и голоса в управлении этой организацией, изначально активно распределялись в рамках первичного предложения монет (ICO). Однако вскоре после запуска, примерно треть средств была мгновенно выведена со счетов организации в рамках одного из крупнейших хаков в истории криптовалют.
Это привело к тому, что блокчейн Ethereum подвергся хардфорку – жесткому разделению на две разных ветки. В рамках одной, незаконную транзакцию отменили, а в рамках второй – посчитали, что «принцип неизменности важнее» и оставили всё как есть. Вторая ветка теперь называется Ethereum Classic.
Проблемы, связанные с ДАО
Юридические вопросы. Очень малое количество нормативных актов касается регуляции работы децентрализованных автономных организаций. Эта «юридическая неопределённость» мешает активно использовать данный принцип многим крупным организациям.
Противостояние координированному нападению. Как было видно на примере «The DAO», подобные организации не неуязвимы к продуманным атакам. Да и в силу малого масштаба, им куда сложнее противостоять традиционным «атакам 51%».
Точки децентрализации. В контексте DAO, децентрализация означает, что более широкий круг пользователей допускается к выполнению регулирующих функций. Однако это тоже своего рода централизация, только в больших масштабах. Впрочем, принцип прозрачности частично это компенсирует.
Выводы
Использование принципа DAO позволяет обходиться без традиционного контроля со стороны управляющих институтов. Автоматизация исполнения правил, общие цели и конкретные стимулы управляют системой ничуть не хуже, а во многом – даже лучше. Однако без тщательной проработки правил взаимодействия, алгоритмов консенсуса и смарт-контрактов, ничего реально эффективного не получится. Кроме того, ДАО очень часто сталкиваются с проблемами, носящими не технический, а исключительно социальный характер. А в целом – это отличная альтернатива традиционным методам управления.